केमप्लास्ट सनमार शेयर मूल्य: केमप्लास्ट सनमार खरीदें, लक्ष्य मूल्य रुपये 800: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

केमप्लास्ट सनमार पर 800 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदारी करें। मौजूदा बाजार मूल्य 523.95 रुपये है। विश्लेषक द्वारा दी गई समयावधि एक वर्ष है जब। कीमत निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकती है।

Sanmar Ltd., सामान्य क्षेत्र में सक्रिय, साल 1985 में निगमित, एक स्‍मॉल कैप कंपनी है (मार्केट कैप – Rs 1187.55 करोड़) |

केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड प्रमुख उत्पादों / राजस्व खंडों में 31-मार्च-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादों की बिक्री, निर्यात प्रोत्साहन, स्क्रैप, लीज रेंटल और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

वित्तीय स्थिति

31-03-2022 को समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी ने 1815.70 करोड़ रुपये की समेकित कुल आय दर्ज की, जो पिछली तिमाही की कुल आय 1464.73 करोड़ रुपये से 23.96% अधिक है और पिछले साल की इसी तिमाही की कुल आय 1350.42 करोड़ रुपये से 34.45% अधिक है। नवीनतम तिमाही में कंपनी का Rs 231.64 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

निवेश तर्क
Chemplast Sanmar’s (Chemplast) Q4FY22 स्प्रेड Q3FY22 से ली गई उच्च लागत वाली इन्वेंट्री से प्रभावित थे और Q4FY22 में इसकी संपूर्णता में बेचे गए थे। इसने EBITDA को QoQ को सपाट रखा। केमप्लास्ट ने वित्त वर्ष 22 में सबसे अधिक क्षमता बेची है, और वित्त वर्ष 23 में एस-पीवीसी सेगमेंट में आने वाली केवल 10% अधिक क्षमता है। पेस्ट-पीवीसी और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा विस्तार वित्त वर्ष 24 में ही शुरू होगा। कंपनी की बड़ी एफसीएफ पीढ़ी के लिए अच्छी गुंजाइश के साथ अधिक पूंजीगत खर्च करने की योजना है और वित्त वर्ष 22 में लाभांश की घोषणा नहीं की है, जो कि फंड की आवश्यकता का आकलन लंबित है। यह एस-पीवीसी में बड़ी क्षमता की घोषणा की उम्मीद करता है जहां कंपनी के पास पहले से ही 600kpta की क्षमता को दोगुना करने के लिए पर्यावरण मंजूरी है। यह वॉल्यूम ग्रोथ पर बहुत जरूरी दृश्यता प्रदान करेगा जबकि कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में अधिक कैपेक्स का स्वागत किया जाएगा। ब्रोकरेज ने अनुमानों को मामूली रूप से बदल दिया है, लेकिन लक्ष्य मूल्य को 800 रुपये (910 रुपये से) तक घटा दिया है क्योंकि यह निकट अवधि में कम मात्रा में वृद्धि पर पी / ई मल्टीपल को 18x (20x से) घटाता है।


प्रमोटर / एफआईआई होल्डिंग्स
31-मार्च-2022 तक कंपनी में प्रमोटरों की 54.99 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि एफआईआई की 10.3 फीसदी, डीआईआई की 25.21 फीसदी हिस्सेदारी थी।

(अस्वीकरण: इस खंड में दी गई सिफारिशें या यहां संलग्न कोई भी रिपोर्ट बाहरी पार्टी द्वारा लिखी गई है। व्यक्त किए गए विचार संबंधित लेखकों / संस्थाओं के हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ईटी गारंटी नहीं देता है, वाउचर इसके लिए, इसकी किसी भी सामग्री का समर्थन करता है और एतद्द्वारा उसी से संबंधित सभी वारंटी, व्यक्त या निहित, को अस्वीकार करता है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और स्वतंत्र सलाह लें।

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