टाटा एलेक्सी लक्ष्य मूल्य: टाटा एलेक्सी बेचें, लक्ष्य मूल्य रु 7050: एचडीएफसी सिक्योरिटीज

एचडीएफसी सिक्योरिटीज सुझाव देते हैं कि टाटा एलेक्सी के शेयर रूपये 7050 के लक्ष्य मूल्य पर बेचें। टाटा एलेक्सी लि. 8245.2 रुपये है। एनालिस्ट ने इसकी समयावधि एक साल दी है, जब टाटा एलेक्सी लि. कीमत निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकती है।

टाटा एलेक्सी लिमिटेड, आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सक्रिय, साल 1989 में निगमित, एक मिड कैप कंपनी है (मार्केट कैप – Rs 51471.79 करोड़) |

टाटा एलेक्सी लिमिटेड प्रमुख उत्पादों / राजस्व खंडों में 31-मार्च-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सॉफ्टवेयर विकास शुल्क और व्यापारिक सामान शामिल हैं।

वित्तीय स्थिति

31-03-2022 को समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी ने 699.83 करोड़ रुपये की एक स्टैंडअलोन कुल आय की सूचना दी, जो पिछली तिमाही की कुल आय 641.92 करोड़ रुपये से 9.02% अधिक है और पिछले साल की इसी तिमाही की कुल आय 525.22 करोड़ रुपये से 33.24% अधिक है। नवीनतम तिमाही में कंपनी का Rs 160.01 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

निवेश तर्क
Tata Elxsi (TELX IN) ने 7.4 / 30.9% QoQ / YoY वृद्धि के साथ एक मजबूत Q4 दिया, और वित्त वर्ष 22 में 34% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। विकास ईपीडी / आईडीवी में और ईपीडी के भीतर, परिवहन, मीडिया और संचार, और स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्षेत्र में व्यापक था। मांग, पाइपलाइन और काम पर रखने पर प्रबंधन की टिप्पणी मजबूत बनी हुई है। पिछले दो वर्षों में, TELX ने ​​अपने लाभ (FCF> 75%) को दोगुना कर दिया है, EBITDAM वित्त वर्ष 2015 में 21% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 31% हो गया है, जो बेहतर डिलीवरी मेट्रिक्स (ऑफशोर-लीड और लोअर सब-कॉन डिपेंडेंस) द्वारा समर्थित है। यहां से ब्रोकरेज को उम्मीद है कि स्थिर मार्जिन और ~ 40% आरओसीई के साथ ईपीएस तीन साल (राजस्व-आधारित) में दोगुना हो जाएगा। फिर भी, इन बेस केस धारणाओं की पर्याप्त कीमत लगती है और 56x FY24E पर सुरक्षा का एक कम मार्जिन है; FY22-31E में निहित USD राजस्व वृद्धि दर वर्तमान मूल्यांकन पर ~ 25% CAGR है। यह 7,050 रुपये के टीपी के साथ सेल को बनाए रखता है, टीईएलएक्स का 50x FY24E EPS पर मूल्यांकन करता है। TELX ‘मूल्यांकन प्रीमियम वृद्धि प्रीमियम (पूर्ण और सापेक्ष दोनों), वितरण ताकत, एक मजबूत बैलेंस शीट और दक्षता मेट्रिक्स में बनाता है।


प्रमोटर / एफआईआई होल्डिंग्स
31-मार्च-2022 तक कंपनी में प्रमोटरों की 44.08 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि एफआईआई की 13.15 फीसदी, डीआईआई की 4.94 फीसदी हिस्सेदारी थी।

(अस्वीकरण: इस खंड में दी गई सिफारिशें या यहां संलग्न कोई भी रिपोर्ट बाहरी पार्टी द्वारा लिखी गई है। व्यक्त किए गए विचार संबंधित लेखकों / संस्थाओं के हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ईटी गारंटी नहीं देता है, वाउचर इसके लिए, इसकी किसी भी सामग्री का समर्थन करता है और एतद्द्वारा उसी से संबंधित सभी वारंटी, व्यक्त या निहित, को अस्वीकार करता है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और स्वतंत्र सलाह लें।

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